제2시대

제2시대의 아르다. 분노의 전쟁 결과 벨레리안드가 침몰되고 헬카락세가 사라졌다. 에다인 세 가문의 영토로 벨레가에르 대해 한가운데에 누메노르가 솟아났다.
제2시대는 누메노르와 모리아, 에레기온 그리고 사우론에 대한 이야기이다. 사우론이 일어나자, 강대했던 누메노르는 사우론과 전쟁을 벌였고, 승리하여 사우론을 포로로 잡아온다. 하지만, 사우론의 계략에 누메노르는 멸망하고, 사우론은 모르도르로 돌아와 전쟁을 선포한다. 길 갈라드의 요정과 엘렌딜의 두네다인의 '최후의 동맹' 군대가 사우론의 절대반지를 빼앗으며 제2시대는 종결된다.